福建漳州发展股份有限公司 2008 年年度报告摘要

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2009-006

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司董事长庄文海先生、总经理王友朋先生及会计机构负责人（会计主管人员）许浩荣先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址 注册地址的邮政编码

办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址

电子信箱

漳州发展 000753 深圳证券交易所

福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 363000

福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 363000

http://www.zzdc.com.cn zzdc000753@yahoo.com.cn

2.2 联系人和联系方式

姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

李 勤

福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 （0596）2671753 （0596）2671876

zzdc000753@yahoo.com.cn

董事会秘书

林惠娟

福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼 （0596）2671753 （0596）2671876

zzdc000753@yahoo.com.cn

证券事务代表

1

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

本年比上年增 2008年

2007年

减（％）

2006年

调整前

调整后

营业收入 747,552,529.41 563,966,070.24 32.55% 487,938,184.58487,938,184.58 利润总额 47,708,292.32 1,036,850.99 4,501.27%

26,1,155.99 35,170,732.30 归属于上市公司

股东的净利润 38,523,301.48 -13,684,570. ---- 12,996,170.94 21,8,408.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

-38,766,4.26 -14,391,683. ---- -10,612,044.18-1,743,806.91 润 经营活动产生的现金流量净额 -15,861,225. 9,677,000.70 -263.91% 251,355,385.93251,355,385.93 2008年末

2007年末

本年末比上年末增减（％）

2006年末

调整前

调整后

总资产 1,152,025,168.23 1,278,270,580.82-9.88% 1,402,837,966.16 1,278,168,584.10

所有者权益（或股

东权益）

462,426,757.49 423,903,456.01 9.09% 577,156,028.61452,998,085.76 股本

316,302,618.00 316,302,618.00 ----- 316,302,618.00

316,302,618.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

2008年

2007年

本年比上年增减

（％）

2006年

调整前

调整后

基本每股收益（元/股） 0.122 -0.043 ---- 0.041 0.063 稀释每股收益（元/股） 0.122 -0.043 ---- 0.041 0.063 扣除非经常性损益后的

基本每股收益（元/股） -0.123 -0.045 ---- -0.034 -0.005 全面摊薄净资产收益率（%）

8.33% -3.23% 11.56% 2.25% 4.83% 加权平均净资产收益率（%）

8.69% -3.07% 11.76% 1.98% 4.06% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -8.38% -3.40% -4.98% -1.84% -0.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-8.75% -3.23% -5.52% -1.61% -0.38% （%）

2

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

-0.05 0.031 -261.29% 0.79 2008年末

2007年末

1.46 1.34 本年末比上年末

增减（％）

调整前

2006年末

0.79 调整后

1.43 8.96% 1.82 单位：（人民币）元

非经常性损益项目

非流动资产处置损益

除上述各项之外的其他营业外收支净额 处置子公司及股权转让收益 所得税影响

归属于少数股东的非经常性损益净额

合 计

金额 528,796.20 -1,425,521.55 78,046,279.86 53,017.04 87,624.19 77,290,195.74

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前

数量

比例

发行

新股

本次变动增减（+，-） 送股

公积金转股

其他

小计

本次变动后 数量

比例

一、有限售条件股份 100,579,081 31.80% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股

100,579,081 31.80%

100,579,081 31.80%

215,723,537 68.20%215,723,537 68.20%

100,579,081 31.80%

其中：境内非国有

法人持股

境内自然人持

股

4、外资持股

其中：境外法人持

股

境外自然人持

股

5、高管股份

二、无限售条件股份 215,723,537 68.20% 1、人民币普通股

215,723,537 68.20% 3

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

2、境内上市的外资

股

3、境外上市的外资

股

4、其他

三、股份总数 316,302,618 100.00% 316,302,618 100.00%

限售股份变动情况表

单位：股 股东名称

年初限售股数

本年解除本年增加限年末限售股

限 售 解除限售 限售股数售股数 数

原 因

日 期 2009-07-14 福建漳龙实业有限公司 51,346,070 0 0 51,346,070 股改

承诺

2010-07-14 2011-07-14

2009-07-14 漳州公路交通实业总公司

46,433,011 0 0 46,433,011 股改

承诺 2010-07-14 2011-07-14 福建省漳州建筑瓷厂

2,800,000 0 0 2,800,000 股改

承诺 2009-07-14

合 计

100,579,081 0 0 100,579,081 －

－

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股 股东总数

53,790户

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质 持股比例

持股总数

持有有限售条件股质押或冻结的股

份数量 份数量

福建漳龙实业有限公司 国有法人 16.23% 51,346,070 51,346,070 25,673,000 漳州公路交通实业总公司 国有法人 14.68% 46,433,011 46,433,011 23,215,000 福建省漳州建筑瓷厂 国有法人 0.% 2,800,000 2,800,000 2,800,000 陆靖霓 境内自然人 0.66% 2,100,000 0 0 谭澍坚 境内自然人 0.32% 1,014,277 0 0 王信燕 境内自然人 0.29% 913,208 0 0 冰 境内自然人 0.27% 858,500 0 0 戴利国 境内自然人 0.26% 837,915 0 0 曹琦华 境内自然人 0.25% 780,000 0 0 冯锡芬

境内自然人

0.24% 765,820 0 0 前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类 陆靖霓 2,100,000 人民币普通股 谭澍坚 1,014,277 人民币普通股 王信燕

913,208

人民币普通股

4

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

冰 戴利国 曹琦华 冯锡芬 陈成佳

哈尔滨哈里实业股份有限公司 周民

858,500 837,915 780,000 765,820 687,800 666,407 566,800

人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

1．前10名股东之间存在的关联关系：福建漳龙实业有限公司受托管理福建省漳州建

上述股东关联关系或一致行动筑瓷厂的全部资产，双方存在关联关系； 2．公司未知以上前10名无限售条件股东是

的说明 否存在关联关系或一致行动人，也未知以上前10名无限售条件股东和前10名股东之间

是否存在关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.控股股东情况

公司名称： 福建漳龙实业有限公司 法定代表人：庄文海

成立日期： 2001年07月11日 注册资本： 120,6万元

企业性质： 国有独资有限责任公司

经营范围： 经营管理漳州市国有资产监督管理委员会授权所属的国有资产；进出口贸易。 2.实际控制人

公司的实际控制人是漳州市国有资产监督管理委员会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

是否在股

报告期内从公司东单位或

变动

领取的报酬总额其他关联

原因

（万元）（税前）单位领取

薪酬

0.50 22.14 2.00 3.00 3.00 22.49 23.25 0.00 8.44 0.30 3.28 4.60 23.10 14.85

否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 - 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期

年初持股数年末持股数

庄文海 王友朋 李 勤 林阿头 庄宗明 薛祖云 魏 建 黄键鹏 许玉玲 王小翊 吕晓峰 游良才 杨智元 马太源 合计

董事长 总经理 董事 董事 董事 董事 董事 监事会 主 席 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理

男 男 男 男 男 男 男 男 女 女 男 男 男 男

4650374457453941362934384044

2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日2008年03月16日2011年03月15日

-

-

0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无 0 0 无

- - - 0 0 - 130.95 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

现场出席次

数

以通讯方式参加会议次

数

委托出席次

数

是否连续两次未亲自出席会

议

董事姓名 庄文海 王友朋 庄宗明 薛祖云 魏 建 李 勤 林阿头

具体职务 董事长 董事、总经理 董事 董事 董事 董事、董事会秘书 董事、副总经理

应出席次数缺席次数

11 5 6 0 0 否 9 4 5 0 0 否 9 4 5 0 0 否 9 4 5 0 0 否 9 4 5 0 0 否 9 4 5 0 0 否 9 4 5 0 0 否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数

11 5

6

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

通讯方式召开会议次数

现场结合通讯方式召开会议次数

6 0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司按照新一届董事会提出的工作思路，积极梳理、整合现有资产，优化资产结构，化解财务风险，推进各项业务的发展。在业已建立起来的企业制度框架的基础上，进一步深化、细化企业管理，加强内部控制，防范经营风险。 2008年是水务业务创新的一年，成功组建以漳州市自来水公司为主体，涵盖制水、售水、水务工程、污水处理四位一体的水务集团，实现水务规模化经营，同时也标志着公司水务业步入市场化经营和产业化发展的新阶段。报告期内，水务集团在保质、保量、足压供水的同时，科学合理降低成本，加强稽查、查处违章用水，提高水费回收率，售水量再创新高，全年达到3086万吨；水务工程业务拓展迅猛，增值服务成为水务集团的利润增长点；污水处理业务抓住了“节能减排”的机遇，与相关部门积极协调配合，引入内河污水，进一步改善污水处理量少的问题，09月污水处理有限公司因管理规范、设备运行良好、出水水质达标，在省厅运行考核中荣获第一名的佳绩。

2008年07月，公司与漳州市国有资产投资经营有限公司就转让漳州市交通开发有限公司100%股权事宜签署了《股权转让协议》，经公司2008年第三次临时股东大会审议通过，同意以19,680万元的价格转让上述股权。漳州市交通开发有限公司的主要核心资产是拥有漳龙高速公路32.03%股权，漳龙高速自通车运营以来对公司的业绩贡献较小，且未来几年是漳龙高速的还贷高峰期，已无分红的可能。此次股权转让可减轻公司财务压力，优化公司资产。

公司参股的福建华夏汽车城项目由于在股权对等的联营模式下，受双方股东战略制约，难以形成统一的经营思路,在权衡公司资金承载能力及未来汽贸业务整合的战略需要，经公司第五届董事会2008年第三次临时会议、2008年第四次临时股东大会审议通过，公司将持有的福建华夏汽车城发展有限公司50%股权以5,163.77万元的价格转让给厦门国贸集团股份有限公司，同时完成了对福建华骏汽车销售服务有限公司及厦门市东南汽车贸易有限公司的收购工作。此次汽贸整合有利于公司投资结构的调整，公司藉此调整了汽贸业务的发展方向，形成了以品牌区域为主的发展主线，加强了对投资项目的控制能力。报告期内，汽贸业务不断深化营销推广，加强管理内客户的持续沟通和维系工作。受外部环境的影响，特别是下半年受金融危机影响，汽车销售市场整体低迷，销售毛利大幅下滑，致使汽贸业务整体处于亏损状态。

报告期内，为实现公司的多元化经营，促进公司整体做强做大，公司抓住当地依港立市，外贸出口不断增长的有利时机,投资设立了晟发进出口有限公司，从事进出口贸易业务，目前出口商品种类主要有水果、罐头、电子元器件等品种，产品出口欧盟、美国、马来西亚等地区和国家。

截止报告期末，公司实现营业收入74,755.25万元，同比增长32.55%；实现营业利润4,860.50万元，同比增长8,792.24%；实现净利润（归属于母公司所有者）3,852.33万元，去年同期亏损。营业收入较上年增长的主要原因:本期公司收购福建华骏汽车销售服务有限公司100%股权及厦门市东南汽车贸易有限公司100%股权，并自2008年08月1日起纳入公司财务报表合并范围。营业利润及净利润（归属于母公司所有者）较上年同期大幅增长的主要原因是公司本期转让漳州市交通开发有限公司100%股权和福建华夏汽车城发展有限公司50%股权所获得的收益;取得高速公路的分红款，实现投资收益5,556.87万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

分行业或分产品 水务业务 污水处理业务 水务工程安装 汽贸业务 进出口贸易 其他

营业收入

营业成本

营业利润率(%)

27.48%72.53%38.14%5.53%8.69%53.39%

营业收入比上

年增减（%）

10.53%3.76%0.00%29.55%0.00%-7.70%

营业成本比上营业利润率比上年增减（%） 年增减（%）

19.14% -5.24%12.63% -2.17%0.00% 0.00%31.57% -1.45%0.00% 0.00%-3.36% -2.09%4,485.22 3,252.701,955.15 537.002,113.84 1,307.7262,312.84 58,869.951,715.21 1,566.182,173.00 1,012.81主营业务分产品情况

自来水生产、销售 污水处理

4,485.22 3,252.701,955.15 537.0027.48%72.53%

10.53%3.76%

19.14% -5.24%12.63% -2.17%

7

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

水务工程安装 汽车销售 进出口贸易 其他

2,113.84 1,307.7262,312.84 58,869.951,715.21 1,566.182,173.00 1,012.8138.14%5.53%8.69%53.39%

0.00%29.55%0.00%-7.70%

0.00% 0.00%31.57% -1.45%0.00% 0.00%-3.36% -2.09%6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区

漳州市 福州市 厦门市

营业收入

营业收入比上年增减（%）

10,269.42 23.78% 61,453.58 27.76% 859.26 0.00% 6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称

进出口贸易项目 汽车销售项目 汽车销售项目 土地开发

合计

项目金额 1,000.00 项目进度

项目收益情况

成立“福建晟发进出口有限公司”，出口业务

实现销售额2000多万元

已逐步开展

该项目仍在筹建阶段，还未产生收益

该项目仍在筹建阶段，还未产生收益

产生收益-971万元

- 1,000.00 设立“漳州市华骏汽车销售服务有限公司”1,000.00 设立“三明华骏汽车销售服务有限公司” 10,000.00 成立“漳州靖达土地综合开发有限公司” 13,000.00 - 6.7 董事会对公司会计、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

8

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润（归属于母公司所有者）38,523,301.48元，2007年结转未分配利润 -110,068,233.28元，本报告期可供股东分配的利润合计为 -71,4,931.80元。

公司2008年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

2007年 2006年 2005年

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 弥补以前年度亏损。

公司未分配利润的用途和使用计划

补充流动资金。

现金分红金额（含税）

合并报表中归属于母公司所有占合并报表中归属于母公司所有者

者的净利润 的净利润的比率

0.00 -13,684,570. 0.00% 0.00 12,996,170.94 0.00% 0.00 -235,619,521.41 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

本年初至本年

自购买日起末为公司贡献至本年末为的净利润（适

收购价格

公司贡献的用于同一控制净利润 下的企业合

并）

是否为

所涉及所涉及

关联交

的资产的债权

易（如定价原关联关

产权是债务是

是，说明则说明 系

否已全否已全

定价原

部过户 部转移

则）

评估值为定价依据 评估值为定价依据

交易对方或

被收购资产

最终控制方

购买日

福建华骏汽

福建华夏汽

车销售服务2008年09月

车城发展有

有限公司25日

限公司

100%股权 厦门市东南

福建华夏汽

汽车贸易有2008年09月

车城发展有

限公司25日

限公司

100%股权

1,550.28-215.000.00否 是 是 无

955.71-.000.00否 是 是 无

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

本年初起至是否为关所涉及所涉及

出售日该出出售产联交易的资产的债权

定价原则

售资产为公生的损（如是，产权是债务是关联关系

说明

司贡献的净否已全否已全益 说明定价利润 原则）部过户 部转移

3,994.004,800.00否

以评估值

为定价依是 据

是

无

交易对方 被出售资产 出售日 出售价格

漳州市国有漳州市交通

2008年07月30

资产投资经开发有限公

日

营有限公司 司100%股权 19,680.00

9

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

福建华夏汽

厦门国贸集

车城发展有2008年09月19

团股份有限

限公司50%日

公司

股权

5,163.77-493.053,000.00否

以评估值为定价依是 据

是 无

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1.公司收购两家汽车销售4S店主要是增强汽贸的经营实力，实现协同效应，有利于汽贸项目间资金融通和经营管理的相互支持。

2.漳州市交通开发有限公司100%股权转让有利于优化公司资产，降低财务成本，同时可缓解公司后期投资项目产生的资金压力。

3.公司转让福建华夏汽车城发展有限公司50%股权有利于公司投资结构的调整，增强风险抵御能力。 7.1、7.2所涉及事项对公司管理层稳定性不会产生影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

发生日期（协议签署

日）

担保金额

担保类型

担保期

是否履行完是否为关联方担保（是或

毕 否） 否 否 否

否 否 否

0.000.00

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额

担保总额占公司净资产的比例 其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

的金额

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

0.0010,150.00

0.0010,150.0010,150.0021.95%10,150.0010,150.00

漳州市自来水公司 2008年08月27日 漳州闽南污水处理

2008年01月01日

有限公司

福州玖玖丰田汽车

2008年11月25日

销售服务有限公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

3,500.00连带责任担保一年 4,900.00连带责任担保一年 1,750.00银行承兑汇票半年

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

10

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方

漳州欣宝房地产开发有限公司 厦门市欣东联房地产开发有限公司

合计

向关联方提供资金 发生额

余额

关联方向公司提供资金 发生额

余额

0.00 197.22 3,401.22 0.00 0.00 4,252.42 0.00 0.00 197.22 7,653. 0.00 0.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.福建漳龙实业有限公司：（1）持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日（即2006 年07月14日）起，在三

十六个月内不上市交易或者转让；（2）前项承诺期期满后，与漳州公路交通实业总公司通过证券交易所出售原非流通股股份，出售数量占漳州发展股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%

2.漳州公路交通实业总公司：（1）持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日（即2006 年07月14日）起，在三十六个月内不上市交易或者转让；（2）前项承诺期期满后，与福建漳龙实业有限公司通过证券交易所出售原非流通股股份，出售数量占漳州发展股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10% 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺内容

履行情况

股改承诺

持有的漳州发展非流通股股份自获得上市流通权之日（即2006 年07月14日）起，在三十六个月内不上市交易或者转让；前项承诺期期满后，福建漳龙实业有限公司和漳州公路交通实业总公遵守承诺 司通过证券交易所出售原非流通股股份，出售数量占漳州发展股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10% 无 无 无 无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 重大资产重组时所作承诺 发行时所作承诺

其他对公司中小股东所作承诺

无 无 无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

11

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年度监事会坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职能，依法行使职权，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展各项工作。报告期内，公司监事列席各次董事会会议及股东大会，对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部控制制度等方面进行监督。监事会对2008年度有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况：公司股东大会和各次董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司规章制度的规定。公司建立了较完善的内控体系，对内部控制的执行力有进一步提高，有效地控制了公司的各项经营风险。公司董事会全体成员及高经管理人员在执行公司职务或履行职责时，恪尽职守、勤勉敬业，未发现有违反国家法律、法规及《公司章程》的行为。 （二）检查公司财务情况：公司财务制度健全，财务状况良好，福建华兴会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报告是真实、客观的，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况与经营成果。 （三）对公司最近一次募集资金实际投入情况：公司本报告期没有募集资金项目。

（四）对公司出售资产情况：报告期内，公司转让漳州市交通开发有限公司100%股权及福建华夏汽车城发展有限公司50%股权，监事会认为公司转让行为的决策程序符合《公司章程》的有关规定，能够本着公平、公正的原则，价值估算科学合理，交易价格公允，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 （五）对公司关联交易情况：公司本报告期没有关联交易情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

标准无保留审计意见

审计报告正文 审 计 报 告

闽华兴所（2009）审字B-015号

福建漳州发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建漳州发展股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制

12

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

福建华兴会计师事务所有限公司 中国注册会计师：蒋新红 （授权签字副主任会计师） 中国注册会计师：黄玉润 中国福州市 二○○九年三月二十六日

9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元

项目

流动资产： 货币资金 应收账款 预付款项 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

14,582,132.045,373,001.44

108,141.56

196,039,251.281,861,201.38177,366,777.779,509,709.33275,045,387.49

121,763,657.59

18,604,342.09 2,016,431. 183,6.

1,670,259.92471,334,525.72

268,841,843.841,861,201.3888,579,905.40

69,425,152.01

2,515.19452,595,218.18

203,985,814.5222,814,862.1468,431,573.88105,006,863.25

91,829.70

期末余额

合并

31,639,085.1122,695,267.326,679.60397,839,841.04

母公司

合并

115,402,500.19 12,308,683.0715,528,279.28 11,176,726.0716,282,688.80 912,360.00129,118,699.35 176,5,380.52

45,011,208.88 128,595.40

186,1.30 53,245.73321,529,0.80 201,143,990.79

413,381,330. 578,395,367.716,070,652.87 1,912,279.14177,538,505.81 97,939,176.3,924,405.71 334,244,235.43 132,195,509.41 年初余额

母公司

13

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

913,181.78

680,690,2.511,152,025,168.23

86,114,255.8694,267,907.6720,163,780.0025,857,256.68

1,556,587.12-17,827.86933,132.50

44,458,760.01

466,914.94273,800,766.92

407,101,368.04

407,101,368.04680,902,134.96

316,302,618.00217,669,071.29

-71,4,931.80

462,426,757.498,696,275.78471,123,033.271,152,025,168.23

465,910,321.29933,749,967.965,910,321.29-66,261,368.00

316,302,618.00215,869,071.29

310,000,000.00467,839,6.66

310,000,000.00

157,839,6.66

84,735,847.08

812,837.74935,128.07815,900.00

539,933.7770,000,000.00481,1,749.77933,749,967.95

961,135.58

956,741,040.02 810,625,987.791,278,270,580.82 1,011,769,978.58

133,7,345.87 111,000,000.0077,314,629.36 3,049,833.93 399,690.9224,974,632.71 2,980,000.00

2,078,851.68 839,657.5114,910,243.83 1,682,612.802,319,503.25

56,997,071.82 129,369,842.25

257,600.62 315,666,713.07 246,271,803.48

527,226,531.67 360,000,000.00

527,226,531.67 360,000,000.00842,3,244.74 606,271,803.48

316,302,618.00 316,302,618.00217,669,071.29 215,869,071.29

-110,068,233.28 -126,673,514.19

423,903,456.01 405,498,175.1011,473,880.07 435,377,336.08 405,498,175.101,278,270,580.82 1,011,769,978.5.2.2 利润表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元

项目

本期金额

合并

母公司

合并

上期金额

母公司

14

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

一、营业总收入 其中：营业收入 二、营业总成本 其中：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“-”

号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

747,552,529.41747,552,529.41808,278,984.665,463,555.652,9,515.4532,761,735.0236,880,681.5251,385,490.7418,823,006.51

109,331,473.15-12,791,3.56

48,605,017.671,287,669.972,184,395.32

47,708,292.3214,946,175.4132,762,116.9138,523,301.48-5,761,184.57

0.1220.122

47,314,199.47,314,199.100,480,941.4632,483,687.871,430,571.99

563,966,070.24 46,880,420.13563,966,070.24 46,880,420.13588,965,408.74 77,839,768.494,997,175.53 29,824,866.821,903,212.36 1,347,052.8618,349,2.16 13,638,877.4733,394,177.7719,533,626.36

114,060,412.40-12,791,3.56

60,3,670.83

9,818.00491,342.

60,412,146.19

25,949,265.93 11,381,176.6342,246,962.24 25,483,731.4610,518,900.52 9,802,940.72

25,5,900.69 5,009,263.24-917,715.79 -917,715.79

6,562.19 -25,950,085.121,231,797.32 498,303.25741,508.52 638,050.35

1,036,850.99 -26,0,832.2212,974,044.73 60,412,146.19-11,937,193.74 -26,0,832.22-13,684,570. -26,0,832.221,747,376.90

-0.043 -0.043 0.190.19

9.2.3 现金流量表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支

862,316,701.25

532,668.4563,7,352.43926,613,722.13733,444,355.7935,7,041.80

274,778,350.28300,144,6.4510,256,580.866,286,366.06

本期金额

合并

25,366,196.17母公司

合并

655,426,859.99 46,006,859.05 183,618,978.01 214,907,225.56839,045,838.00 260,914,084.61571,311,8.60 7,967,657.7617,909,801.67 4,910,348.48上期金额

母公司

15

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

付的现金

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

33,248,488.94139,993,061.14942,474,947.67-15,861,225.

5,371,8.28197,949,852.73219,8,697.9380,279,848.52

20,167,207.27 2,419,0.61219,979,929.76 217,477,394.90829,368,837.30 232,774,465.759,677,000.70 28,139,618.86

16,671,834.78 16,671,834.7821,669,041.01 129,861.01208,969.12 208,969.12248,437,700.00

248,437,700.00

917,513.50178,659,900.00

38,9,844.91 17,010,6.915,339,1.52 ,148.0024,805,781.82 28,006,800.00

130,000.00 30,274,946.34 28,095,948.008,274,8.57 -11,085,283.09

100,000,000.00

6,577.71135,109,3.48221,078,213.6356,131,430.27

595,916.73277,805,560.63-142,695,917.15

229,809,732.98-129,809,732.98100,000,000.00191,830,000.0037,979,732.98

219,610,657.61 186,214,832.49-34,843,077.07 -76,214,832.49

184,767,580. 110,000,000.00176,525,019.42 155,000,000.0043,085,638.19 31,214,832.49

184,767,580. 110,000,000.00

68,835,400.003,974,809.53248,437,700.006,172,971.57327,420,881.1025,155,152.8555,125,271.23

80,280,424.08247,140,457.02

135,103,065.77

179,577,413.5068,860,286.50

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金

16

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

88,583,314.33115,402,500.19203,985,814.52

19,330,402.0412,308,683.0731,639,085.11

-16,1,177.80 -59,160,496.72132,293,677.99 71,469,179.79115,402,500.19 12,308,683.0717

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：福建漳州发展股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本（或股本）

一、上年年末余额

资本公积

减：

库存盈余公积股

少数股

一般风未分配险准备

利润

-110,068,233.28

上年金额

归属于母公司所有者权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公减：库存盈余公一般风未分配积

股

积

78,781,37

5.04-78,781,3

75.04

少数股

险准备

利润

-50,701,8

51.73-46,066,4

68.326,900.5

1

-96,078,4

19.-13,9,8

13.74-13,684,5

70.

所有者权益合计

577,156,0

28.61 其他

东权益

其他

东权益

316,302,6217,669,0

18.00

71.29

11,473,88435,377,3316,302,6232,773,8

0.07

36.08 18.00

87.30

加：会计变更

45,5,85-79,301,9

6.09

87.27 前期差错更正 其他

二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

-459,268.230,632.2

23

8 -110,068,233.2838,523,30

1.4838,523,30

1.48

316,302,6217,669,0

18.00

71.29

11,473,88435,377,3316,302,6232,773,8

0.07

36.08 18.00

87.30-15,104,8

16.01

45,086,58498,084,6

7.86

73.62

-2,777,6035,745,69

4.29

7.19 -33,612,7-62,707,3

07.79

37.

-5,761,1832,762,11

4.57

6.91 1,747,376-11,937,1

.90

93.74

18

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

1．可供出售金融资产公允价值变动净额

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他

38,523,30

1.48

-5,761,1832,762,11

4.57

6.91

-13,684,5

70.

上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他

1,747,376-11,937,1

.90

93.74

2,983,5802,983,580

.28

.28 -15,104,8

16.01

-305,243.

10

-33,3,9-48,800,0

40.

00.00

5,068,1775,068,177

.60

.60 -33,3,9-33,3,9

40.

40.

-2,084,59-2,084,59

7.32

7.32 -15,104,8

16.01

-305,243.

10

-15,410,0

59.11 （四）利润分配 1．提取盈余公积

-1,970,14-1,970,14

3.80

-1,970,14-1,970,14

3.80

3.80 3.80

2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他

19

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

（五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

-71,4,9

31.80

-110,068,233.28

3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

316,302,6217,669,0

18.00

71.29

8,696,2771,123,0316,302,6217,669,0

.78

33.27 18.00

71.29

11,473,88435,377,3

0.07

36.08 20

福建漳州发展股份有限公司2008年年度报告摘要

9.3 与最近一期年度报告相比，会计、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1 .本期新增纳入合并财务报表范围的子公司如下：

（1） 2008年04月公司以1000万元投资设立“福建晟发进出口有限公司”；（2）2008年04月公司以1000万元投资设立“漳州靖达土地综合开发有限公司”，经营范围：土地综合开发、房地产开发与销售。2008年05月20日经公司第五届董事会2008年第一次临时会议审议通过，对漳州靖达土地综合开发有限公司增资9000万元，增资完成后，漳州靖达土地综合开发有限公司注册资本金为10,000万元；(3）2008年08月公司以1000万元投资设立“漳州市华骏汽车销售服务有限公司”；(4)2008年08月公司以1000万元投资设立“三明华骏汽车销售服务有限公司”；（5）2008年09月公司分别以1550.28万元、955.71万元的价格收购福建华骏汽车销售服务有限公司100%股权及厦门市东南汽车贸易有限公司100%股权。

2. 2008年07月公司将持有的全资子公司漳州市交通开发有限公司100%股权以19,680万元的价格转让给漳州市国有资产投资经营有限公司。漳州市交通开发有限公司自下半年起不再纳入公司合并财务报表范围。

21