Ｄｉａｌｏｇｕｅ Ｉ栏目编辑：郑岩 恻 ｆ －．，ｌ▲ ， ▲ ● 垒： 垒： ≯ 一一 作为支付和消费的重要载体，国内信 用卡业务经历了从无到有、跑马圈地、精耕 细作的发展历程，业务收入整体贡献度逐年 提升，如今已经成为商业银行融合金融科技 工具、再造客户服务的突破点。央行发布的 对话嘉宾： 陈燕 中国银行银行卡中心副总经理 中信银行信用卡中心副总裁 中国光大银行信用卡中心风险管理部总经理 交通银行太平洋信用卡中心办公室觇略规划高级经理 银联数据服务有限公司北京办事处总经理 中国科学院大学网络经济与知识管理研究中心主任 李昭华 吴载斌 季成 《２０１ ６年第三季度支付体系运行总体情况》 显示，截至三季度末，全国信用卡授信使用 率４３．８４％，授信总额８．６２万亿元，同比 增长２７．９４％。截至２０１６年底，银联数据 外包的一百多家客户银行信用卡总交易金额 ４２１９６亿元、同比增长２１．３３％，交易笔数 １７．１亿笔、同比增长３８．８％。授信和交易 仲棋 吕本富 对话地点：北京金融客咖啡 认清形势：闭门造车难以为继， 开放其赢才能发展 邵山：自２００３年至今。信 用卡行业历经了从无到有、长足 发展的进程，成为金融业务的重 两方面数据的持续提升，预示着国内信用卡 产业整体向好的前景。 Ｑ自２００３年“中国信用卡元年”至今， 要支柱。如今，国内信用卡产业 十余年的积极探索铸造了各大发卡行的中长 期发展目标：实现规模、质量、效益的均衡 已经自成体系。在获客、风控、 运营等层面都形成了较为完备的 随着信 ． 增长。结合当前环境、市场动态，本期 对话将探索“金融科技新形势下的信用卡转 费率标准的变化，以及大数据、 人工智能等科技工具的进步，各 家银行的转型、创新举措层出不 穷。总体来看，在金融科技新形 主持人：邵山 金融电子化 杂志社副总编 型路径”。来自商业银行、大学院校、银行卡 系统外包服务机构的６位专家做客“北京金 融客咖啡”，共话信用卡行业的未来之路。 ａ４ ｌ ２０１７年３月 Ｄｉａｌｏｇｕｅ 示，２０１５年第 方“互联网＋”移动 支付规模超过２１万亿元，占银行卡整 陈燕：信用卡集“支付＋信用”功能于一身，在支 付领域，随着移动互联网技术的发展，互联网支 付机构在手机端高频粘合用户消费场景，吸引 了越多越多的客户、特别是年轻客群，“去实体 卡 的趋势日渐显现，银行需要将互联网创新技 术融入信用卡业务。 体交易额的３８％。信用卡支付面临巨 大挑战。 仲棋：银联数据是发卡数据处理 外包服务机构，成立于２００３年１月， 截至２０１７年１月３日，银联数据为 １ １５家银行提供信用卡发卡数据处理外 包服务，客户银行累计发行信用卡超过 势的驱动下，信用卡产业面临哪些新机遇和挑战？ 李昭华：随着宏观经济步入新常态，国家导向已由 “投资驱动”向“消费拉动”转化，信用卡产业仍处于战略机 遇期。人民银行及银监会统计数据显示，近５年来信用卡行 １亿张。自成立以来，银联数据见证了中国信用卡产业的高 速发展历程，在为各家客户银行做好服务的同时。搭建了客 户银行的交流平台，通过论坛、客户年会、培训、考察等形 式，极大地促进了银行之间的交流与合作．共同提升了银行 的业务与盈利能力。从银联数据服务的银行数据显示，２０１６， 年卡均年交易笔数２８笔、卡均交易金额７万余元。卡均收入 １４００余元，侧面验证了合作开放能够其赢的道理。 业总贷款额年复合增长超过３０％，显著高于银行业总贷款平 均１４％的增速。信用卡业务的强势表现充分证明，其已经成 为银行业的主要利涸增长点之一，我们对整体产业的上升预 期充满信心。 当然，近年以来，信用卡产业发展环境也面临诸多挑战， 主要表现在三方面。一是金融改革深化和利率市场化加速推 邵山：大家谈到了国家、市场环境的影响。具体到 金融科技领域，新技术的发展对信用卡业务的影响体现在哪 些方面？ 吴载斌：在互联网金融和金融科技的｝佯动下，信用卡存 历经３０年快速发展后进入融合新技术、新思维的发展新阶段， 进，信用卡产业面临组织变蕈、转型升级、提质增效的挑战。 二是“互联网＋”催生新业态，客户的多元化支付需求升级， 信用卡产业急需加快产品迭代创新。三是金融科技公司异军 突起，抢占线下零售场景，倒逼信用卡产业审慎思索跨界竞 但是金融科技也给信用卡业务带来了许多挑战。 一是运营模式有了极大的变化，如何兼顾成本与效率、 合关系。四是信用卡同佣新政、双标卡停发等新规的实施， 将直接影响市场交易、发卡成本及客户体验，我们必须在产 品定价、服务发计等方面提前布局。 面对各方挑战，跑马圈地难以为继，精耕细作才能发展； 同质化经营难以为继，差异化布局才能发展；闭门造车难以 为继，开放共赢才能发展。 便捷与安全、发展与合规以及风险与收益等问题亟待破题； 二是信息安全的挑战，在科技驱动市场进步的同时，也使风 险更为隐蔽、传播速度更快，也面临了更为严峻的专业化、 集团化的网络欺诈、恶意攻击和信息泄露等风险的冲击；二三 是市场环境变得更加活跃，机制、、责任等的“不对等” 给传统金融机构带来了更多竞争压力。 陈燕：从当前国家宏观经济形势看，在拉动经济的三驾 马车“投资、出口、消费”中，消费领域的发展方向更为确 定、发展空间更大。最近几年，国内消费、跨境消费总量上 季成：第三方支付、互联网消费信贷对传统信用卡的四 方模式提出了一定挑战，进而将影响信用卡的生态系统，甚 至重构支付业务、消费信贷业务、资产业务的生态蹦。包括 最近两年提出“去中心化”的区块链应用，末柴可能使商户 涨明显。为信用卡行业持续发展提供了良好契机。但另一方面， 商业银行信用卡业务也面临巨大挑战，信用卡集“支付＋信 用”功能于一身。存支付领域，随着移动互联网技术的发展， 互联网支付机构在手机端高频耨与合用户消费场景，吸引了越 来越多的客户、特别是年轻客群，“去实体卡”的趋势日渐显现， 银行需要将互联网创新技术融入信用卡业务。麦肯锡报告显 和消赞者的对接关系从“间连”改为“直连”，四方模式面临“去 中介化”的挑战。此外。客群年轻化、移动化带来了消费行 为和客户需求的变化，推动信用卡业务的转型升级。上述几 方面的挑战可划分为技术层面、客户层面以及生态层面，这 些挑战将深度影响信用卡中心的战略定位。 ， ．三ｊ 亡Ｊ Ｉ ３５ Ｄｉａｌｏｇｕｅ 李昭华：２０１６年中信银行信用卡的网络进件率接近５０％，这与１ｎ年前单一人工发卡的 方式已经发生了翻天覆地的变化。￣ｈ－ｉ．我们与京东白条合作发行的联名卡，上线１００ 天申请量就突破了１００Ｔ张，充分体现了跨界获客的优势。面对外部挑战，我们一直在 思考并提出了“智慧发展”的战略，顺应未来客户的“跨界服务”需求。特别是在金融科 技创新领域，提出了“开拓无界”的经营篆略，联手国内外领先的互联网公司展开跨界 合作，打造支付全场景的生态圈。 战略抉择：经营线上、线下跨界生态圈 邵山：市场和不断搅动着银行的战略认识和抉择。 信用卡行业一直在经历“战略再选择”的挑战。在新形势下， 进件率接近５０％，这与１Ｏ年前单一人工发卡的方式已经发 生了翻天覆地的变化。比如我们与京东白条合作发行的联名 卡，上线１００天申请量就突破了１００万张，充分体现了跨界 获客的优势。 从运营方式看，几千万客户的维护耍依托于大数据能力。 ２０１７年，卡中心的ＩＴ人员规模预计将达到１５００人左右。其中， 大数据中心的规模已经超过１００人，专职数据挖掘。我们发 信用卡业务的战略定位是什么？ 李昭华：面对外部挑战，我们一直存思考并提出了“智 慧发展”的战略．顺应未来客户的“跨界服务”需求。特别 足存金融科技创新领域。提出了“开拓无界”的经营策略， 联手国内外领先的互联网公司展开跨界合作，打造支付全场 景的生态圈。例如在商旅市场，倡导“行者无界”，为商旅客 厂］走遍全球提供全方他的金融服务；存移动支付领域．基于 信用卡介质的多样化为持卡人提供“快捷无界”的支付体验； 存消费领域，营造 盖线上线下、国内国外“畅想无界”的 消费乐趣。 现后台数据跟上来后，卡中心可针对不同客户设计差异化产 品、针对不同场景做差异化营销，日成功率非常高，有效提 升了单户贡献率，这是数据价值的直接体现。 季成：２０１６年我们通过“买单吧”ＡＰＰ实现绑卡１７００ 万张．１２月上旬发布“买单吧”ＡＰＰ ２．０，实现了功能布局 的优化，使用上更加安全并具有社交功能。这是一个利用互 季成：交行信用卡中心存２０１６年制定了“十三五发展 规划”，提出卡中心的战略定位是“两个提升，两个转型”。 联网平台经营客户的例子，我们通过互联网平台建设，力求 流程更完善、运营效率更高、客户体验更优、商业模式更贴 近市场需求、盈利来源更丰富。未来行业发展的关键领域是 服务创新和跨界融合。信用卡是商业银行创新最为丰富的领 域。交行卡中心每年都会推出十大重点创新项目，以重点项 目为抓手推动创新服务和业务转型升级。 转型是向信用卡互联网平台转型、向消费信贷供应商转型。 前者是顺应互联网的线上化趋势，将传统线下服务向线上延 伸；后者将核心商业模式落脚在资产业务。提升是指实现集 团贡献度及行业地位的提升。我们希望依托上述转型升级， 巩 获客和服务渠道，做强线上Ｂ端场螅，宴现互联网平台 ｃ端和Ｂ端的跨边网络效应．形成可持续的战略优势和生态 优势。 陈燕：面对挑战，我们认为应从获客、留客两方面展开 创新工作。要持续围绕重点客群打造明星产品，突出中行跨 境特色产品，打造品牌提升市场竞争力。除传统的厅堂营销 发卡外，搭建网络办卡渠道，依托场景线上引流获客，让客 做强做深：以人为本，精于创新 邵山：作为传统金融行业“触网”的核心战队，信用卡 户体验便捷、高效的办卡服务。同时，不断优化服务流程， 提升产品服务功能，提升对客户需求的响应速度，提升客户 服务体验，实际上对集中化运营、集约化管理能力、进而对 ＩＴ系统的支持水平提出了非常高的要求。 无论是获客还是留客，合规经营是底线，要在经营风险 与互联网的融合正朝向纵深发展。结合“互联网＋”战略， 各银行如何发挥强项，在不断扩大客户群数量级的前提下， 提高单卡贡献，稳固增长态势？ 李昭华：从发 式看，２０１ ６ 信银行“ｔｆ用卡的 络 中获取收益。一方面，真正的收益水平是扣除资金成本、风 ３ＢＩ ２０１７年３月 ’Ｄｉａｌｏｇｕｅ 险拨备、运营成本的经风险调整后的净 收益，信用卡的风控能力对经营结果非 常重要。与对公条线关注单一客户的经 季成：第三方支付、互联网消费信贷对传统信用卡 的四方模式提出了一定挑战，进而将影响信用卡 营状况、单一行业的景气程度不同，零 售条线风控更强调在组合层面控制违约 率和违约损失率，对数据的依赖程度非 常高。 刚才李总谈到了依据大数据做客 户画像并营销，我非常赞同。依托大数 的生态系统，甚至重构支付业务、消费信贷业务、 资产业务的生态圈。最近两年提出“去中心化”的 区块链应用，未来可能使商户和消费者的对接关 系从“间连”改为“直连 ，四方模式面 临“去中介 化 的挑战。 据应用有助于完善客户风险画像，准确识别客户、评价风险。ｌ 交评论数据做朋友固５００～５０００元小额借贷生意的公司。 中国银行将持续探索大数据应用，创建更为完整、智能的风Ｉ 经营客户存社交群内的声誉风险。这些新玩儿法值得商业 险模型和防控流程。 吴载斌：怎么做客户经营？这里需要说明一个前提。即 银行研究借鉴。ｌ 吴载斌：金融科技为信用卡行业带来了巨大机遇。首先 客户价值并非由客户属性决定，而更多是由其用卡行为决定ｌ 是消费金融产业逐步细分并不断丰富，消费金融机构、第三 的。基于此，我们从客户用卡的生命周期和价值分层两个维Ｊ 方数据采集与提供商、科技服务公司等“各司其职”，监管与 ｊ 度构建“价值水桶”，通过“大数法则”进行客户准入。同时ｌ 法律规制不断完善，做到相互融合、相互促进。第二是风控 依托通过客户分层进行客户画像和精准定位，进而采取差异Ｉ 手段的升级。依托就是大数据和智能算法．从过去“基于大 Ｊ Ｉ化的经营措施，实现客户的不断沉淀和价值提升。 吕本富：金融科技创新带来的业态也叫新金融或互联网 数定律的科学决策”转向“大规模的个性化精准计量”。第三 ｌ是云计算、分布式平台等科技能力的引入极大提升了系统的 金融，其重要的创新领域是消费金融。在美国，信用卡发卡Ｉ 服务能力，解决了传统金融服务成本高、效率低的问题，进 方式可分为两类，一类依托征信局数据，另一类依托网络大 数据。反观国内，在中国，有超过８亿人参与经济活动。而 而使信用卡覆盖长尾客户成为可能。 总之，借助计算、存储和云化三项科技能力．我们希望“以 人为本”做创新而非仅“以群为本”，让每位客户真切感受到 个Ｉ生化、差异化的体验。 人民银行征信系统所覆盖的人群只有３亿左右，还有５亿没 有覆盖的人群。这为花呗、借呗、白条、金条等分期信用消 费模式创造了巨大的商机。 我在中文大学深圳研究生院上课时做过调查．金 仲祺：创新是业务发展的源泉，对我们而言，在做好发 卡系统稳定运行的同时，耍通过不断创新帮助银行发展业务． 这样才能体现我们的价值。这些年来，我们逐步为客户银行 融创新班尚未毕业的学生几乎全部用过花呗和白条。显而 易见，互联网企业的获客从学生阶段就开始了，并且对信ｌ 搭建了数字金融平台，从获客、服务、体验、营销、风控、 用卡的分期业务形成了巨大冲击。此外，国内也有利用社Ｊ 数据挖掘等方面为银行的持续发展提供支撑，提供了诸如信 审产品、欺诈侦测、微信银行、短信平 台、网银网申平台、积分商城、电销平 台、催收联盟、直销银行等一系列信用 吴载斌：客户价值并非由客户属性决定，而更多 是由其用卡行为决定的。基于此，我们从客户用 卡的生命周期和价值分层两个维度构建“价值水 桶”，通过“大数法则”进行客户准入，同时依托通 卡的全生命周期产品。 价值的产生需耍在不同平台宴现． 如去年，客户银行通过我们的电销平台 实现了近１个亿的收入，通过数据分析． 定位出二三线城市的客户非常青睐电 销实物分期，这也为银行后期的精准营 过客户分层进行客户画像和精准定位，进而采取 差异化的经营措施，实现客户的不断沉淀和价值 提升。 Ｄｉａｌｏｇｕｅ 销奠定了基础。再如基于精确数据的催 收平台，也为银行提供了更多的催收渠 道，帮助银行挽同了不少损失。 仲祺：金融科技的进步引发了市场对“去卡介 质”的激烈争论，我们认为卡片只是交易载体， 账户才是核心。只要经营好客户的融资、消费需 求，信用账户的潜在市场需求是不断增长的，关 键是要把这种需求留在银行。 未来走势：跨界融合，生态 共享 邵山：面对未来金融科技环境的 蓬勃发展，对信用卡行业的发展趋势， 各位有何判断？ 吕本富：互联网金融有五大基础设施：一是支付网关就１ 融资、消费需求，信用账户的潜在市场需求是不断增长的， Ｊ Ｉ 是现在的支付牌照。二是账号体系，目前国内最具价值的账 Ｊ 关键是要把这种需求留在银行。各行都应该高度关注未来客 号体系是手机号和。三是大数据能力，即优质的数据ｌ 户（大部分是年轻客户）的消费行为，扩大信用账户的使用 源和挖掘能力。四是基于大数据的风控体系，比如芝麻信用ｌ 量和影响力，这对稳定未来客户至关重要。 积分。五是场景设计能力，根据客户的网上行为表现，设计ｌ 服务场景。 李昭华：中信银行在巩固跨界融合、客户经营、差异化 ｌ 布局等先发优势的同时。将持续积极整合各方资源，深挖客 我重点谈第五点，目前的网上行为数据大多是历史数据ｌ 户、员工、合作伙伴的互动价值，探索生态体系建设，打造“无 的归集，有一定的滞后性。大家都知道，数据的价值在于能ｌ 界有机”生态圈。 够精准预测客户的未来收入能力，这是风控领域的性变『 首先是确立“无界”生态理念，与客户共生其荣。将服 化．但在操作层面确实很难。我和我们研究团队致力于此项ｌ 务视野突破企业自有业务边界局限，以合作生态吸引客户、 研究，我们研制了一个不一样的算法，依据应届毕业生的学ｆ 留住客户，与客户共同成长。其次是构建“有机”生态组织． 业数据、参与招聘的数据、就业数据和社交数据测算其信用分。ｌ 与员工共建共享。探索推进柔性组织机制建设，锻造上下齐 比如根据其得到的ｏｆｆｅｒ数量测算其升迁能力及未来收入水｛ 心的企业文化氛围，提升员工参与度和存在感，与员工共 平，旨在解决优秀毕业生拿到ｏｆｆｅｒ后６个月之内的金融需求，ｌ 同分享发展成果。最后是塑造“开放”生态理念，与合作 其中包括消费信贷也包括未来诸如信用租房等联动创新。总【 伙伴其创共赢。一方面联手行业伙伴，在支付与消费金融 之是依托某一领域的数据源做线上场景化产品开发。 ｌ 领域，共同探索获客模式、产品模式、风控模式的创新突破。 另一方面，基于信用卡传统的客户经营与风险管理优势， 携手跨界伙伴，深化渠道共享、场景其建、用户联营、风 仲祺：我们的目标就是不断为合作银行创造价值。帮助 客户把整体市场做大后，各行根据自己的能力耕耘市场。金 融科技的进步引发了市场对“去卡介质”的激烈争论。我们Ｊ 险其担、利润共享的融合发展模式，共同为客户提供最佳 认为卡片只是交易载体，账户才是核心。只要经营好客户的 服务解决方式。舀 吕本富：互联网金融有五大基础设施：一是支付网关就是现在的支付牌照。二是账号体系，目前 国内最具价值的账号体系是手机号和。三是大数据能力，即优质的数据源和挖掘能力。 四是基于大数据的风控体系。五是场景设计能力，根据客户的网上行为表现，设计服务场景 互 联网企业的获客从学生阶段就开始了，并且对信用卡的分期业务形成了巨大冲击 此外，国内 也有利用社交评论数据做朋友圈５００～５０００元小额借贷生意的公司，经营客户在社交群内的声 誉风险。这些新玩儿法值得商业银行研究借鉴。 ３８ Ｉ ２０１７年３月
