客户档案管理办法(表格)
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解 客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。 二、 建立客户销售业绩档案。
三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。 四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、 客户档案资料作为公司最高级的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司制度，确保其安全。
附表一 客户归类汇总表 附表二 客户拜访计划 附表三 客户拜访档案记录 附表四 客户资料卡
附表五 客户业绩统计及信用评估表 附表六 附表七 附表八 附表九
客户综合销售力分析表 客户综合销售力对比分析表 客户投诉管理卡 业务工作日志 附表一 客 户 归 类 汇 总 表
序号 公司名称 联系人 职 务 联 系 方 式 公司地址 所属行业 客户类型 客户等级 附表四 客户资料卡
企业名称 所在地址 企业决 策领导 性别 职务 主要管 理人员 经营围 公 司 名 称 主 要 竞 争 对 手 货 源 本公司 产品 竞争 对手 客 户 销售情况 行 业 责任业务员 地 址 政 策 地 址 价 格 用量 性 质 进货量 技术 要求 竞争 对手 负责人 所占比例 经营围 年龄 传真 Email 邮编 出生年月 籍贯 性格 家庭住址 嗜好 嗜 好 与决策层关系 备注 学历 部 门 职务
开 户 行 财 务 资产负债率 时 间 提 货 量 价 格 财务状况 资产收益率 金 额 任务进度 回 款 相对合同 价格浮动 与本公司合作 情况 备 注 附表五 客户业绩统计及信用评估表
客户名称 销售序号 合同号 合 计 合同存异于变更情况 信用提货货物货款回收信用累计累计当期信提货量 评估 日期 价款 回收 日期 评估 销售 回款 用评估 上年同 期信用 附表六 客户综合销售力分析表
评 要 1 估 素 公司体制 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业务员5数量 客 户 促销公共关系 20技术服务 售后服务19投诉处理 与本公司关系 6业务素质 7人均销售额 8数量 9水平 10客情 11平均用量 12方式技巧 13广告宣传 14企业形象 15政府 16媒体 17库存管理 18配货能力 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 合 计
附表七 客户综合销售力对比分析表
评 要 1 公 司 估 素 公司体制 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 2 销售管理 3 人事制度 4 员工培训 业务员5数量 客 户 促销公共关系售后服务 20技术服务 与本公司关系 6业务素质 7人均销售额 8数量 9水平 10客情 11平均用量 12方式技巧 13广告宣传 14企业形象 15政府 16媒体 17库存管理 18配货能力 19投诉处理 21上年计划完成 22本年计划完成 23代理市场占有率 24销售潜力 25信用度 合 计 附表八 客户投诉管理卡
客户名称 投诉时间 回复时间 投诉主题 处理人 投诉人 回复人 接诉人 投诉容 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注
附表八 客户投诉管理卡
客户名称 投诉时间 回复时间 投诉容 投诉主题 处理人 投诉人 回复人 接诉人 投诉分析 处理办法 处理结果 客户反应 备 注
附表三 客户拜访档案记录
客户名称 拜访序次 拜访 目标 面谈者 商谈容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案 结束面下次计谈时间 划时间
附表二 客户拜访计划
序 次 客 户 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 计划 实施 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 第七次 第八次 第九次 第十次 第十一次 第十二次 附表九 业 务 工 作 日 志
业务员： 日 期： 年 月 日 客户 拜访或交通拜访对象 访时间 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 时 分至 时 分 谈容 会谈结果 备注 客 户 拜 访 记 录市场分析销售回款记录公司部事务主管评价 出纳： 会计： 主管副总： 部门主管： 制表人：
产品分析 客 户 时 间 合同号 合同产品 数量（Kg） 合同金额 缴款金额 备 协调部门 事 件 完 成 情 况 备 注 注
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